待业青年马志和女友发生争吵之后不久与她失联,期间在求职过程中又遇上江湖骗徒,机缘巧合结伴踏上求职和追踪女友的道路...
伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团,那是它从小到大唯一的归属,后来它被迫离开,跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走,既遭受到残酷的状况,也遭遇到温暖的情况,而在这一路当中,它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中,它同时受到各种人物的帮助和阻碍,包括年轻的意大利牧师、女伯爵 及喧闹的波兰足球队等。