本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景,描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感,充满着人生的困惑和奈,跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣...
1829年,尼古拉·果戈裡,年輕的第三局記錄員,他自己的詩集淺薄平庸,靠買賣焚燒自己的詩集製造銷量。果戈裡和探員尼雅科夫調查一起疑團重重的年輕女性系列兇殺案,因為當地人傳言,兇手是名為黑暗騎士的魔鬼,必須借助來自黑暗的力量來對抗黑暗,因為在這個世界裡沒有光明……