1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务...
杀手翟是金三角杀手,接下暗杀干探香明的妻子,背后竟是与毒贩勾结的警司吕进,还暗中下令杀翟灭口。香与翟同遭陷害,逃亡过程中暗生情愫,最后化敌为盟,决联手对抗吕……