蒂莉回到了阔别已久的家乡,在十岁的时候,她因为被控谋杀了同学斯图尔特而遭到了整个小镇的驱逐,就连蒂莉的母亲茉莉也不相信蒂莉的清白...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。