下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
上个世纪六十年代,我国遭受了三年严重的自然灾害,来自上海等地的三千孤儿,被内蒙古草原的牧民同胞接收并悉心抚养。生活在草原上的托娅和哈斯巴根夫妇俩,二十年前收养了一名上海孤儿……