1958年的哈瓦纳对许多人来说是个天堂,然而当地居民却对极权统治者感到不满,当切格瓦拉等人所率领的革命声浪延烧到了这里,一间当地夜总会的老板菲哥即将面临家破人亡妻离子散的危机,这场革命改变了一切,传统典雅文化也付之ㄧ炬,人群潮来潮往,只剩下他最爱的古巴音乐活在他的心底...
天真无邪的托马斯是典狱长的儿子,与他父亲管辖下的一名犯人马丁秘密相恋。马丁出狱后,他们俩想从此长相厮守,可惜天不遂人愿。托马斯的父亲把他送到了少年改造所,令人惊讶的是,马丁居然来到这里,还伪装成了学校新聘的老师……