
影片讲述威震江湖的“冷血刀客”寒月刃,因一饭之恩重返枹罕镇,而此时的枹罕镇正遭受强权恶霸的欺凌压迫,寒月刃决定出手相助,却惊觉人性中的软弱与恐惧远比暴力更加可怕...
佩恩是生活在上海租界里的一名美国医生,一次偶尔的机会,他认识了国民党特务皓明。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想,但白色恐怖的残酷却让他改变初衷,拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校,秋秋长大后在共产党人靳的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时,佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后,在决定不顾一切的帮助他们的同时,还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。