
下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
资深刑警载赫因受贿嫌疑被降职至乡下警局,在琐碎日常中消磨意志。一桩牵涉两名嫌疑人的神秘谋杀案,让他与财阀出身的精英新人刑警中浩搭档,一同前往首尔重启调查。性格散漫、行事出格的载赫,与严谨理性、养尊处优的中浩,在调查过程中摩擦不断,却也在一次次破解线索的过程中,逐渐靠近案件背后隐藏的复杂真相。