
战后,西西里的小镇人们沉浸在宗教纪念日的欢乐里,而魔鬼也没有闲着,他来到镇上的照相馆主切雷斯提诺的家假意借宿,然后,施展法术让他的照相机有了魔法,只要被它摄到的都会死亡,切雷斯提诺既兴奋又恐慌,他来到神甫和市长那里报信,可是,没有人相信他愿意听他的描述,当他明白这是一个惩恶扬善的武器时他开始了工作,凡是被他摄影机拍摄到的恶人一个个神秘地死去,整个城市弥漫着死亡的恐怖里,而此刻,他自己也卷进了事件无法自拔,为了摆脱困境,他重新招来了魔鬼,并在魔鬼的帮助下让一切有了转机…...
1975年越战结束后,香港一度成为“第一收容港”,接收了大量越南难民、船民。这些人到港后,会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共,特工发现后会秘密杀害。 在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越随伙伴逃难到港后,如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友李立君,后者是一名社会工作者,十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后,李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时,胡越结识与他命运无差的沈青,两人讲好到美一起生活。 胡越、沈青等人在菲律宾转机时,沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走,为找到沈青,胡越放弃赴美良机,胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家,原来沈青是被骗到该处做实为妓女的女。为了履行许下的要将沈青照顾的诺言,胡越答应老板钟仁替他做杀手,并因之与另一杀手阿三结成兄弟