在探索祖母的阁楼时,杰克、奥利维亚和陈发现了一件神奇的黄色雨衣,穿上它的人会进入大魔术师奥古斯都·塞姆普里尼的身体...
今次故事發生於工廈區,一班音樂人及舞者為了較平租金已進駐工廈,漸漸形成一個藝術家社群,一天他們收到一份奇特的工作邀請,將於龍城工廈區定期表演。各人的仕途、家庭、人際關係以至愛情,均因參與這項計劃而發生變化,一場「義利間的鬥爭」隨即展開……