幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”...
影片讲述了4名知识青年的人生经历。民族音乐专家纪光明受邀回到爱恨20多年的县城,在收集花灯资料过程中巧遇知青时代的恋人徐静茹的女儿——王明静,由此引出20年前上山下乡的回忆……