1938年,我地下党组织在上海的电台被敌人破坏后,延安解放区电台政委李侠来到上海,白天他是一名商人,晚上则躲在阁楼间收发电报,为了进一步做好保密工作,党组织同时安排纱厂女工何兰芬与他假扮成夫妻...
唐僧,孙悟空,猪八戒,沙僧,师徒四人往西天取经。行经火焰山,火势冲天行不得。铁扇公主不肯借扇予悟空以拨熄火焰,悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹,悟空大战白骨精,变身戏法,使出浑身解数,四人才得以脱险。