幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”...
一对男女陷入了一个拥有永恒生命的有机体中,他们的生活开始瓦解,幻觉与肉身开始真假难辨。