鲸井和入巢是住在同一间大学宿舍的前后辈,入巢对生活缺乏热情,每天浑浑噩噩地泡在旧书店里打工,鲸井虽然总是为钱发愁,但还在努力追逐着自己独立乐队吉他主唱的梦想...
1977年,在被军事独裁统治折磨的巴西,四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去,来到累西腓,希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好。然而,他并未料到死亡威胁如影随形,笼罩在他的头顶。