北宋仁宗年间,汴河河畔有水怪出没,开封府受命后,第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索,而殿前司都虞侯邓车得知,不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍...
天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌,化身人形潛下凡間,到處奸淫擄掠,傷及清官張忠介的子女。介向天求救,驚動眾仙,卻都苦無良計對付猩,終由觀音將猩收服,並一一處罰犯錯的眾仙。