
湾仔区巡警陈俊杰因为七年来每日所做都是极有规律毫无变化的工作,渐渐对警察一职失去激情,上面派来小师妹廖得男与他一起巡逻时,眼见对方满腔热情事事认真,他冷眼旁观之余,会不时地冷嘲热讽,遇到疯子王成时,陈俊杰也只当他为精神病人指给廖得男看...
1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员,并与该组织首领谢明相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时,误认其为小职员司徒,混乱中,丁慧杀死司徒女友依玲,司徒则被伊丹英彦抓获。 对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后,发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢,成为两股势力互相设局要利用的重要棋子,她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上,伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死,丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际,司徒持枪闯进舞会。