该片讲述的是未入朝堂前的青年狄仁杰在恋人公孙玉和好友杨卢的帮助下,通过案件调查抽丝剥茧,智破长安城中“庆忌”小妖杀人案,以及勇保家国社稷和黎民百姓的故事...
天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌,化身人形潛下凡間,到處奸淫擄掠,傷及清官張忠介的子女。介向天求救,驚動眾仙,卻都苦無良計對付猩,終由觀音將猩收服,並一一處罰犯錯的眾仙。