本片描述一名联邦调查局的调查员,本应在瑞士将美国黑社会头子的二奶逮捕归案,不料在和她一番短暂接触后竟然对她萌生爱意...
电影讲述了一位渔船出现问题的朝鲜渔夫越过国境线到了韩国的故事。片中的渔夫哲友被韩国政府抓住,面对韩国的调查官,他已经筋疲力尽,心中顾念着在朝鲜的家人,只道出了想要回家的愿望。他被调查官用许多方法折磨。韩国的调查人员真友是唯一一位对渔夫真诚相待的人。