1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务...
和家人发生争吵而离家出走的马厚,在一个陌生的城市偶遇了马逗逗。两人在相处交往中,马厚逐渐从一个不思进取、游手好闲的人变成了对生活充满热情,对未来充满希望的阳光青年。