20世纪20 年代,在芝加哥的一场午后录音中,乐队成员们正在等待开拓性的表演者、传奇的“蓝调之母”玛·雷尼,其间气氛变得愈发紧张...
奇奇得到一支神笔,画出的东西能成真,但当着人面无效且用后会消失。他用笔画了朋友梦雨和父母,体验了幸福。梦雨实为神笔化身,告知父母即将消失。经历后,奇奇明白虚幻终会逝去,将笔扔进大海,决心靠自己的双手创造未来。