下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
昔日双花红棍张家乐为社团平乱误致恋人身亡,入狱八年后金盆洗手,在石澳开酒吧结识洁荷;然江湖未息,坐馆荣哥遭义子火山暗算,仇杀与权斗再起,家乐在守护所爱与彻底抽身之间艰难抉择,最终引向宿命对决。