喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦是丰泰照相馆的伙计,偶然一次机会认识了来北京放影戏的英国人雷门,银幕上的会动的影像使让这个年轻人着了迷,于是他便背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏放影戏...
讲述了三流渔夫悦无名,在当地那座流传着水怪传说的神秘湖泊上整日漂泊。某天,他从湖中意外捕获了一条美人鱼,小镇从此被层层面纱笼罩,直到一个男人的出现,这神秘的一切最终真相大白。影片融合了悬疑和爱情元素,探讨了命运、因果与人性。