下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
仲秋节前,小女儿做了一个梦,梦见逝去的母亲变成了鸽子飞在天上,她给父亲带来了两只鸽子,在与鸽子相处中,父亲开始回忆过往的时光……