小耿与蔡仔是多年邻居,分驶日夜班计程车,小耿自认家无恒产又无杰出才能不敢好高骛远,蔡仔个性爽朗,易苦中作乐,计程车后座永远放着一套西装,随时富家哥儿面貌出...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。