本片据真实历史背景,以现代青年小草寻找奶奶的初恋为引子,讲述了来自上海名门的林清涟投奔新四军,与当地民兵李长胜在战场上相遇,又因战争而最终分离的爱情故事...
故事发生菲律宾首都马尼拉的一处破旧居民区中,罗莎和她的丈夫耐斯特带着四个孩子过着拮据的生活为了维持生计,他们一面经营着一家小杂货店,一面偷偷摸摸做起了毒品交易。一天,警方的突然逮捕带走了两个夫妇。面对贪腐的警察局,他们的四个孩子用尽各种方式,试图换取父母的自由。