
導演和工作人員拿著 16 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~...
本片以朝鲜初期时代为背景,戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬拥有看面相识人的技能,但却由于身份卑微只能和妹夫还有儿子镇衡隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘专程来拜访了金乃敬,并游说他前去汉阳靠看相赚钱,但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营,赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞的赏识,甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君争夺王位的争斗中,并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋,可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。