故事发生在第二次世界大战期间,盟军反情报特工马克斯和法国间谍卧底玛丽安在军事战略要地卡桑布兰卡相遇,为了完成刺杀德国大使的共同愿景,两人不得不假扮夫妻...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。