1990年代中期,暗号「黑金星」的南韩「国家安全企划部」情报员,假扮成南韩商人跟北韩进行商业交易,藉此渗透北韩军事单位,打探核开发情报,他得在最危险的地方,赢得敌方的信任,没想到一心只想完成任务的他,却在不自觉中陷入南北韩权力高层间的恐怖阴谋...
影片讲述了一个在利沃诺的人口密集区成长的普通男孩的故事,他的父亲是一个守门人,曾经多次进出监狱。皮埃罗的兄弟有智力障碍,他还有个年轻的继母,一家人住在拥挤的公寓中。