交通警狗熊与大咀为人神经质, 因经常撞板, 被下调拖车部 二人在行动中发现可怜女孙面包, 决暂作收留, 并通知面包的姨 来港 狗熊与面包渐成好友, 但大咀却对 自作多情, 弄至四人关系尴尬...
唐僧,孙悟空,猪八戒,沙僧,师徒四人往西天取经。行经火焰山,火势冲天行不得。铁扇公主不肯借扇予悟空以拨熄火焰,悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹,悟空大战白骨精,变身戏法,使出浑身解数,四人才得以脱险。