
查理和塞巴斯蒂安是青梅竹马的玩伴,彼此之间感情十分要好,可是,随着年岁渐长,查理渐渐发现,自己和出生在名门望族的富家公子塞巴斯蒂安之间的距离越来越遥远,更糟糕的是,查理对塞巴斯蒂安的感情,早已经由单纯的友谊转变成了痴迷的爱恋...
故事发生在1963年,时值冷战期间,哑女艾丽莎在政府实验室里工作,是那里的一名清洁女工。年幼时,一场大病夺走了艾丽莎的声音,之后一直至今,她都在沉默之中过着形单影只的生活,全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。 一天,实验室里拉响了高度戒备的警报,一个神秘的装满了水的罐子被送了进来,艾丽莎震惊的发现,罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下,科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质,可是在艾丽莎眼中,它不过是一个和自己一样的孤独的生命体。随着时间的推移,艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。