
弗朗哥统治时期的西班牙马德里,女童安娜与两个姐妹在军官父亲安赛莫死后被过继给姨妈抚养,安塞莫在世时风流成性,母亲玛莉亚为他放弃事业最后落得在寂寞压抑的生活中痛苦不堪,早早去世...
武为争天下第一剑的名衔,毅然放弃与秀姑之感情专心练剑,因而种下日后秀姑报复之心。数年后,龙与苏君结为夫妇,并对剑归隐于田园,其弟方云因好胜欲争夺天下第一剑而重出江湖,秀姑得知龙武下落,设计陷害,使龙因杀弟而判处死刑,行刑前,狱中有一囚犯告知,若斩首时以伞盖尸,魂得以保留,经一千年后情必得以平就反,时光飞逝,辗转轮回,恶梦再度重现……