缉毒警察王震在一次行动中失误导致师父牺牲,一蹶不振, 被上司老钟放假,去云南边境找兄弟小强铁林散心,却无意中卷入借车运毒的漩涡...
黑妹放弃舞小姐生涯,虽然努力改造自己,但男友终不能接受她的过去;黑妹好友玲亦是白领,但午夜过后便是兼职小姐,事件被同事揭穿,把心一横与黑妹全力闯荡欢场,誓以美色换取巨富,却把毕身积蓄错押在一名骑师仔身上。