愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作...
电影讲述了抗日战争时期,从小习武的爱国志士刘一明,在中共地下党的帮助下,与日寇、汉奸斗志斗勇,成功保护敌后抗日名单,并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。