故事讲述的是十年前,越王司徒问天率领四方人马于月圆之夜围杀银月狼族,银月狼族每逢月圆便由人化狼、实力大降,因此银月狼族几乎被屠戮殆尽,唯有少女银月夕逃出生天...
魔界幽冥王企图掌控天下引起神凡共愤。玫瑰与元青相恋,被王母贬到凡间受难。铁匠之子玄继用混元珠之神力帮玫瑰与元青化解封身。元青经受不起磨难而放弃玫瑰。玫瑰与玄继在患难中见真情,最终与众仙合力打败幽冥王。