大闹天宫后四百年多年,齐天大圣成了一个传说,在山妖横行的长安城,孤儿江流儿与行脚僧法明相依为命,小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空...
男孩随家人离开日本到爱下雪的乡村与祖父一起生活,为此他不得不适应新的学校,而且还是一所基督学校。刚开始,对被召集去敬拜上帝感到十分困惑,但他正逐渐适应这个新环境。在一次祷告时,看到一个很小的耶稣出现,而他对小耶稣所许的每个愿望都能实现,让开始相信上帝的力量。