故事发生在车水马龙的繁华都市纽约,富人们西装革履出席着杯觥交错的盛大宴会,穷人们在黑暗的阴影里沉浸在酒精和毒品所制造的短暂天堂里醉生梦死...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。