汉娜带着她那非二元性别的少年弗朗西丝前往阿姆斯特丹,探望他们的同性恋祖父吉姆—— 大家都亲切地叫他 “吉爸”...
1977年,在被军事独裁统治折磨的巴西,四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去,来到累西腓,希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好。然而,他并未料到死亡威胁如影随形,笼罩在他的头顶。