仇達天被陷入獄十五年,出獄後誓要報仇,天見車房仔亞龍資質不差,收其為徒,亞龍此後以賭徒姿態出現各大賭場,因而結織,兩人共墮愛河;但天之忠仆恐不明來歷,決意阻撓兩人發展……龍漸得天之真傳,天未能控制龍,兩人因意見不合而斷絕師徒關係...
某山村长年为狼患滋扰,村民接连被恶狼所害,众人有心除害,迷信的茶馆老板赵二却认为狼有山神护佑,打不尽、杀不绝,贸然行事还容易触怒神灵。由于人们的纵容和恐惧,狼害愈加严重,甚至光天化日之下冲入村中伤人。人们忍无可忍,在小玉、刘三和老张的带领下,团结起来上山打狼。