白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
1988年生的两位女生微笑和河恩一起度过了幼年时期,在成长为大人的过程中经历了颇为曲折的关系。两人平静的世界在10多岁的时候,随着河恩和同班同学振宇开始初恋,出现了细微的裂痕。自由奔放的微笑去城市追求冒险的生活,河恩则留在故乡过安定的生活,两个人就这样渐行渐远……