影片根据历史上“三千孤儿入内蒙”的真实事件改编:上世纪五十年代末,新中国遭遇严重自然灾害,大批南方孤儿面临营养不足的危机...
一个陷入中年悲剧的“江湖混混”冒充“侠义之士”去帮一个同样身陷困境的“问题少年”追讨欠款,再将追回的钱骗走。 出乎意料的是,“捆绑抗敌”的关系让两名弱者间逐渐产生了信任与友情,“江湖混混”开始陷入自我矛盾,他本想放那个孩子一马,但不知道该如何与同伙交代,危机即将降临……