
于台湾大禹山及宜兰平原等地取景 南宋年间, 金兵入侵中原 山东军统帅耿京掳获金亲王格律罕、禁卫军参军厄里多等, 金人震惊提出换俘 宋派参军姜尧会京同押金俘渡易水河 出发前, 金营指挥完颜庆背信, 欲拦途截击 京遂暗召已遁入空门的抗金英雄荆无忌助尧 庆派完颜婉儿、休林刺探忌消息 押俘大队投栈, 樵夫借口带路实乘机为金俘解枷, 忌发觉杀之, 庆助手井段欲杀忌, 忌杀退埋伏, 尧殉职前命忌负责押解金俘 至易水河, 宋队陷入重围, 婉突然出现, 她与忌原为夫妻, 劝忌罢手, 忌不从 渡河时庆突击, 婉为了忌倒戈 忌终杀庆, 婉却伤重死在忌怀中...
1597年的朝鲜王朝危机四伏,朝鲜海军主力随着大将李舜臣被贬而遭受巨大打击,军纪溃散,只剩少量军舰。而倭寇伺机派出胁坂安治,协同令人闻风丧胆的“海贼王”来岛通总的海盗军共同出击,势必攻克汉阳。危急关头,李舜臣力排众议,决定率领仅 剩的十几艘军舰前去鸣梁海峡迎战倭寇。李舜臣先是派遣部下任俊永去敌方汇合卧底俊沙,又重振军心,以“勇者生,畏者死”的气概,号召与倭寇决一死战。 决战开始,李舜臣身先士卒,死守血岛,击溃“海贼王”好几拨先遣军,关键时刻任俊永的哑妻读懂他的唇语发挥作用,使得李舜臣将船成功获救。最终军民协力,重创了日本舰队,创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。