韩国国情院特工赵科长,奉命追查跨国犯罪集团,循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克,意外与朝鲜特工朴健狭路相逢...
河野典生の小説『狂熱のデュエット』をもとに、虚無感から無軌道に生きる若者たちの姿をビート・ジャズの演奏に乗せて鮮烈に描く。少年鑑別所を出た明と勝は途中でユキを拾い海へと向かった。3人は海岸で明を鑑別所に送りこんだ新聞記者の柏木と恋人の文子を襲う。