黑妹放弃舞小姐生涯,虽然努力改造自己,但男友终不能接受她的过去;黑妹好友玲亦是白领,但午夜过后便是兼职小姐,事件被同事揭穿,把心一横与黑妹全力闯荡欢场,誓以美色换取巨富,却把毕身积蓄错押在一名骑师仔身上...
电影描述了从朝鲜偷渡图们江来到中国边境小村庄的少年脱北者的故事。豆满江,在中国被称为图们江,位于中朝边界。影片主人公是12岁的少年昌浩,他有个哑巴姐姐顺熙、年迈的爷爷以及远在韩国挣钱的母亲,父亲则在当年为救落水的姐姐而在豆满江里丧生。昌浩与一位过河而来的热爱足球的朝鲜少年郑真成了朋友。