
叶尔肯,一个12岁,有着少年赛马冠军称号、带着倔强表情的格黑里牙孩子,和他的妹妹阿娜尔以及小伙伴阿拜、努尔江认识了从城市里来的同岁漂亮女生佳佳,佳佳背着巨大的行囊从很远的城市一个人来到这里,她甜甜的笑容,她魔法一般能让人扭动的随身听,她随时随地都不离手的摄像机,以及她没完没了地拍摄枯死的胡杨树……这一切都让他们觉得既新奇又不解,正是因为生活环境和观念的差异,互相之间的不理解变成了相处中的摩擦和冲突...
哈米特在伊斯坦布尔的一个社区和一个边境小镇之间游走。他为阿里工作,一边运走木炭,一边运来非法移民。在这个荒凉的小镇上,哈米特感到压抑困顿,受制于阿里,他与帮手穆罕默德共享一个破败的房间,但这并不是哈米特想象的生活。他曾试图逃跑却无济于事。唯一让他感到安慰的是在当地研究中心工作的植物学家丹妮丝,他们经常在海边的小屋里会面,伴随着海浪声做爱,却对彼此的生活闭口不谈……