夜半枪声响起,一名艳妇仓皇登上计程车,司机唐大钧赫然认出她正是四年来遍寻不获的爱侣梅小萍,惟艳妇拒不相认,旋遭追踪而至的大汉带走...
厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩,以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔,哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下,尼诺最终同意当一名毒骡,利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边,经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃,一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯。