故事发生在七十年代末期的日内瓦,来自比利时的艾迪因为行骗锒铛入狱,当他好不容易熬完了他的刑期时,已经年逾四十了...
影片讲述的是蒙古族父子两代“歌王”的故事,父亲是将长调带出草原走向世界的“老歌王”,儿子则是将流行音乐带进草原的“小歌王”。父子两人因为不同的音乐理念,对蒙古族音乐的传承和发扬问题产生了一系列矛盾。