战争结束后过了三年,著名画家小野益次步入老年,他所居住的小镇从战后的废墟逐渐恢复,他在镇上过着安稳的生活...
桃太郎與母親在桃花源裡生活,一天,忽然來了一名叫「少一段」的男子,他因崇拜桃太郎而來拜師。另一方面,惡魔宮內長老欲置桃太郎於死地的同時,竟抓童男童女練功,桃太郎對此感到氣憤,決定打鬼。不料其母竟被惡魔殺死,此事令桃太郎與魔宮之仇更深!