
在草原上流传了多年的的旋律中,离家十二年的白音宝力格重返草原,他要找到当年抚养自己的奶奶和青梅竹马的索米娅……幼年丧母的白音宝力格被父亲送给善心的奶奶收养,他和一般年纪的奶奶亲孙女索米娅自此开始了四季迁徙的牧民生活...
故事以民国时代为背景,齐班主带着戏班四处给村民唱戏,以此谋生某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村,但戏班成员却感受到村中异样的气氛。时至傍晚,文梦独自外出捡干柴,偶遇一支送葬队伍,避开队伍时,不慎迷路,遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉,老汉的言行使其受到惊吓,随后晕厥。