下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
缪斯迫切希望加入臭名昭著的巴尔的摩越野车骑士,他们统治着夏季街头。 当午夜的领袖布拉克斯将14岁的缪斯带到他身边时,缪斯很快就发现自己在狭窄的道路和充斥着快速的金钱和暴力的道路之间挣扎。