故事发生在1968年的瓦列霍,一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中,马特是负责调查此案的警官,尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹,但依旧理不出头绪,来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。